专题：A股“金秋行情”有望延续 扩散和均衡主导配置
周三美股成交额第2名美光收涨2.75%，成交242.92亿美元。
Susquehanna分析师Mehdi Hosseini在最新研报中表示，人工智能数据中心投资正在重塑全球半导体行业增长结构，内存芯片已成为最主要的增长驱动力，并预计这一主导地位仍将延续。
Hosseini援引美国半导体行业协会（SIA）7月全球出货量和平均销售价格数据指出，今年全球半导体行业营收有望达到1.5万亿美元，较此前规模大幅增长，其中内存芯片是主要推动力量。目前内存产品已占半导体行业总营收的50%至55%，显著高于历史上约20%至30%的水平。
他认为，AI需求激增导致内存供应严重短缺，并持续推高价格。虽然整个半导体行业平均售价都在上涨，但如果剔除内存板块，整体价格增速将明显温和。
第3名Meta大涨6.55%，成交230.35亿美元。
Meta正式发布具有云端虚拟机的全天候个人AI助手Muse，其具备7×24小时运行、夜间反思与主动规划能力。商业模式上，Meta每周免费提供1亿Token，计划未来通过AI帮用户完成商务交易并收取“微小抽成”来实现盈利。
瑞穗证券分析师Lloyd Walmsley指出，投资者一直渴望看到Meta庞大基础设施投资带来的具体回报，称Muse是“朝这一方向迈出的重要一步”，并特别提到该应用出人意料的精致度、丰富功能以及免费的入门定价。KeyBanc分析师亦持相同看法，维持780美元的目标价，并认为市场持续低估Meta在AI领域的布局及产品周期潜力。
第4名苹果收跌0.28%，成交204.91亿美元。
苹果在 Apple Park 乔布斯剧院举行秋季新品发布会，正式推出旗下首款折叠屏 iPhone —— iPhone Duo，国行 15999 元起，成为史上最贵的一部 iPhone。这是自 2017 年 iPhone X 以来，iPhone 首次迎来全新形态。
同场发布的还有 iPhone 18 Pro 与 iPhone 18 Pro Max、Apple Watch Series 12 与 Apple Watch Ultra 4、AirPods 5。标准版 iPhone 18 未在本场亮相。
Jefferies（给予苹果跑输大盘评级，目标价263.66美元）表示：“我们认为苹果希望以牺牲利润率为代价来提高销量”，因为“iPhone 17/Air的定价维持不变，这可能带来强劲需求，但也会加大利润率压力”。
第6名SpaceX收跌3.86%，成交179.08亿美元。
SpaceX占纳指权重料获提升。SpaceX由于受锁定期影响，自由流通股比例相对较低，因此目前在纳斯达克100指数中的权重只有1.25%，排名第19位。尽管其市值超过2万亿美元，在该指数成分股中排名第六。
在下一次指数再平衡后，SpaceX的权重预计将上升。相关调整将在周五收盘后公布，并于9月21日生效。部分原因是，目前已有超过10亿股解禁，使SpaceX自由流通股占总股本的比例从IPO后不久的不足10%升至接近30%。
第7名英伟达收跌0.91%，成交177.75亿美元。
据报道，英伟达CEO黄仁勋近日已通知客户，2027年服务器价格将上涨超过15%。涨价核心推手是HBM4和LPDDR5X内存价格的持续飙升。
根据外媒对零组件的拆解，单台造价高达780万美元（约合人民币5300万元）。这个价格几乎是当前GB300 NVL72机柜（约400万美元）的两倍。
Bernstein研究机构的测算更为激进，由于HBM4和LPDDR5X价格同步上涨，单柜造价已从780万美元拉高至910万美元（约合人民币6103万元）。
配资界官网第8名闪迪收涨1.51%，成交168.97亿美元。
日本芯片制造商铠侠控股公司（Kioxia）的首席执行官太田裕雄（Hiroo Ota）最新反驳了与SK海力士公司加深合作的可能性，同时承诺将抑制不断上涨的存储器价格，以避免影响人工智能领域的长期需求。
第9名特斯拉收跌0.10%，成交120.16亿美元。
第10名超威半导体收涨3.04%，成交114.95亿美元。
华尔街大型投行之一的伯恩斯坦近日发布研报称，半导体行业如市场所预期的那样出现季节性回落态势，但AI算力基础设施建设相关半导体需求——尤其是与AI基建密切相关联的新一代HBM存储系统以及数据中心服务器级别DRAM/NAND存储芯片定价与需求仍然无比强劲。
第11名谷歌A类股收跌2.28%，成交109.04亿美元。
谷歌周三宣布，将在芬兰投入至少130亿欧元（约151亿美元）用于人工智能基础设施建设，这是这家科技巨头在欧洲有史以来最大单笔投资。
谷歌表示，资金将在2028年前全部落地，投向数据中心以及能源配套项目等相关投资。
第13名英特尔收涨1.69%，成交101.38亿美元。
业内传出最新消息，英特尔很有可能在今年10月针对消费级处理器产品线推出新一轮调价，部分热门产品的价格涨幅预计会达到10%。如果这次调价最终落地成真，英特尔今年已经连续多轮的涨价动作，会直接把整个PC整机市场和DIY攒机市场的硬件成本推到一个全新的高位。
第15名亚马逊收跌1.78%，成交83.06亿美元。
亚马逊周三启动了其首笔英镑计价债券发行，本次发行分为四批，期限从3年到19年不等，预计募集资金42.5亿英镑（58亿美元），目前市场投资者认购踊跃，但最终定价仍未确定。
第16名微软收跌0.47%，成交63.25亿美元。
元股证券:ygzq.hk
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